據(jù)悉,美國大選期間,A股市場包括科技股、5G、半導(dǎo)體、光刻機(jī)、外貿(mào)及航運(yùn)、疫苗產(chǎn)業(yè)這類股票有著明顯趨勢的提升。龐大且日益增長的行業(yè)財(cái)富積累,讓“半導(dǎo)體”從一個行業(yè)名詞變成了顯示股市上下起伏的那根指數(shù)。
28nm的生存之戰(zhàn)
日前臺積電發(fā)布了其三季度財(cái)報(bào),2019年三季度凈收入2930.5億新臺幣(約94億美元),同比增長21.6%,環(huán)比增長12.6%,其增長主要源自智能手機(jī)相關(guān)需求高于預(yù)期,而增長動力主要來自于高端智能手機(jī)和高性能計(jì)算應(yīng)用新品發(fā)布對7nm的需求。
值得注意的是,臺積電目前在28nm+的成熟芯片代工業(yè)務(wù)收入占比為38%,折合成營收約為46.13億美元;28nm以下先進(jìn)工藝占比62%。
28nm,這個被半導(dǎo)體行業(yè)稱之為分水嶺的數(shù)字。按照行業(yè)水平,28nm以上被稱為“成熟工藝”;28nm及以下工藝被稱為“先進(jìn)工藝。但是目前半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)并沒有太多企業(yè),可以做到28nm成熟芯片,臺積電的實(shí)力幾乎成為“壟斷”。
不僅如此,據(jù)臺積電官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月,臺積電已經(jīng)生產(chǎn)超10億顆7nm芯片,包括蘋果、華為在內(nèi)的全球幾十家公司。在未來,臺積電還將有望給特斯拉代工,特斯拉新一代自動駕駛芯片Hardware 4.0或?qū)⒔唤o臺積電,使用7nm工藝進(jìn)行生產(chǎn)。
臺積電野心很大,傳統(tǒng)的手機(jī)行業(yè)顯然已經(jīng)不能滿足其胃口。臺積電指出,“汽車客戶對于芯片技術(shù)的嚴(yán)苛要求,也促進(jìn)了我們對于芯片技術(shù)的提高,我們希望采用最先進(jìn)的技術(shù)來支持汽車輔助系統(tǒng)和自動駕駛功能。”
而根據(jù)《2019集成電路行業(yè)研究報(bào)告》,28nm及以下工藝的先進(jìn)工藝占據(jù)了48%的市場份額,而成熟工藝則占據(jù)了52%的市場份額。
但可惜的是,在中國市場,目前的我們并沒有一個成熟的半導(dǎo)體市場,雖然有些不甘,卻也是不爭的事實(shí)。
目前能夠進(jìn)行角逐賽的目前好像只有華為海思一家,在最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中顯示,今年上半年,海思半導(dǎo)體營收52.2億美元,較于去年同期的35億美元增加17.2億美元,同比增長49%,并取代了英飛凌挺進(jìn)全球前十。
最新消息顯示,華為海思已經(jīng)開始面向全球招聘40余位芯片博士,正在向IDM轉(zhuǎn)型,全面進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域已然板上釘釘。
據(jù)了解,華為海思將從45nm芯片開始, 計(jì)劃在2021年底之前為制造28 nm芯片,如果推進(jìn)順利,在2022年底前將會生產(chǎn)出為5G設(shè)備專屬的20nm芯片。
這不僅是一場競爭之戰(zhàn),更是一場和自己搶時間的戰(zhàn)役。
擁有“統(tǒng)治”世界的能力
半導(dǎo)體行業(yè)的風(fēng)向和驅(qū)動力無時無刻不在提醒著我們,“快看,這個世界因?yàn)榘雽?dǎo)體變了天!
今年是芯片指數(shù)累計(jì)漲幅最快的一年,高達(dá)49.46%。光是在A股市場上,今年上市的中芯國際(62.470,-3.54, -5.36%)股票市值已超2000億元。
截至今年11月,全球已達(dá)成了至少總額為1,150億美元(7,603億元人民幣)的收購交易。無論是單筆最大數(shù)額還是總額,都打破了近20年來保持的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購記錄。
或許誰也不曾料到,新能源汽車所引發(fā)的“第四次工業(yè)技術(shù)革命”會讓世界擁有如此快速的變革,半導(dǎo)體的加速帶動了芯片的變革。而芯片,這個被全球科技企業(yè)爭得頭破血流的“指尖之物”,它正以常人無法想象的力量顛覆著我們的生活。
這個龐大潛力無窮的市場,也漸漸成為了“誰能主宰芯片,就能擁有率先對話世界的權(quán)利!币惨?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)的加劇,讓我們更加了解半導(dǎo)體行業(yè)對于目前當(dāng)下生活科技的重要性,無形間,貿(mào)易戰(zhàn)也加速了國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。
在這樣的順風(fēng)而行之下,有人提出,“我們可以彎道超車!笨墒氩恢,想要和新能源汽車那般實(shí)行行業(yè)彎道超車,半導(dǎo)體行業(yè)恐怕很難。
早在2017年,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金總裁丁文武就表示:“中國芯片行業(yè)彎道超車的策略不現(xiàn)實(shí),彎道超車的前提是大家在同一起跑線上”。
想要在同一起跑線的前提,估計(jì)我們很難做到,但大環(huán)境大背景之下的機(jī)遇,我們倒還是牢牢把握了。無論前方多岐路,國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)還是迎來了不可阻擋的“春天”,據(jù)悉目前上交所已經(jīng)出現(xiàn)了半導(dǎo)體企業(yè)IPO“排隊(duì)進(jìn)場”的熱鬧場面,11月6日,上交所同意格科微在科創(chuàng)板發(fā)行上市,緊接著蘇州國芯、蘇州賽芯、中微股份、必易微電子、矽電半導(dǎo)體等半導(dǎo)體企業(yè)也已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。
用“生機(jī)勃勃”這類的詞語來形容國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的前景似乎都不夠用。
即便在疫情期間,國內(nèi)半導(dǎo)體需求仍然旺盛。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年前8個月累計(jì)進(jìn)口集成電路3334.6億個,同比大增22.5%,總價(jià)值高達(dá)1.51萬億元,而去年全年是總價(jià)值2萬億元;今年前10個月,國內(nèi)VC/PE投資半導(dǎo)體的項(xiàng)目已達(dá)345個,融資規(guī)模達(dá)711.3億元。
難怪美國一大選,網(wǎng)友們紛紛看向半導(dǎo)體股票,畢竟大洋彼岸的那位白眉毛老爺爺總喜歡用它來說事。而市場決定股市起伏的現(xiàn)狀下,半導(dǎo)體行業(yè)不火才怪。
行業(yè)分析師認(rèn)為,“國產(chǎn)芯片發(fā)展加速,在政策大力推動下,芯片產(chǎn)業(yè)有很大的國產(chǎn)替代空間,目前中國芯片自給率要在2025年達(dá)到70%!
如果這個百分比概率性可以穩(wěn)步前行,那國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)又將誕生不少精英,而大力人才投入,技術(shù)攻堅(jiān),從根本上解決“卡脖子”問題,這似乎也并不遙遠(yuǎn)了。 |