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鄭州晶品超硬工具有限公司
工廠:鄭州市中原西路竹川工業(yè)區(qū)

運(yùn)營:鄭州市明理路266號(hào)木華廣場(chǎng)
電話:0371-5600 9088
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鄭州晶品市場(chǎng)部快訊:拋光研磨切削比例持續(xù)增高 藍(lán)思科技凈利潤創(chuàng)歷史單季新高

  近日,藍(lán)思科技(SZ300433)發(fā)布2020年第三季度報(bào)告,2020年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入260.83億元,同比增長26.64%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤34.3億元,同比增長209. 63%。單就第三季度而言,該季度營收105.15億元,同比增長13.85%,凈利潤15.20億元,同比增長20.20%,創(chuàng)下歷史單季度新高。

  

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  (圖1:藍(lán)思科技近五年三季報(bào)凈利潤統(tǒng)計(jì))

  對(duì)于前三個(gè)季度的業(yè)績成長,藍(lán)思科技表示,報(bào)告期內(nèi),公司的客戶與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)健康,訂單充足,市場(chǎng)需求繼續(xù)旺盛。同時(shí),公司在精益生產(chǎn)、成本管控、內(nèi)部配套等方面繼續(xù)提升,有望實(shí)現(xiàn)多個(gè)季度的高效、高質(zhì)量發(fā)展。

  平臺(tái)型整合收效顯著 多元產(chǎn)品齊發(fā)力

  縱觀前三季度,通過并購?fù)顿Y與技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng),藍(lán)思科技在拓寬成長邊界、強(qiáng)化發(fā)展動(dòng)力等方面取得了進(jìn)一步成果。數(shù)據(jù)顯示,公司第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.15億元,同比增長13.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤15.20億元,同比增長20.20%;基本每股收益0.35元,同比增長9.37%,為公司第四季度及明年一季度生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定向好奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  在外觀防護(hù)件領(lǐng)域,公司持續(xù)鞏固玻璃、藍(lán)寶石、陶瓷等材料的核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),并通過收購可勝泰州和可利泰州切入金屬機(jī)殼市場(chǎng),設(shè)立合資公司實(shí)現(xiàn)藍(lán)寶石材料降本提產(chǎn);在觸控顯示領(lǐng)域,公司在智能手機(jī)、智能穿戴和汽車電子等應(yīng)用市場(chǎng)積極拓展,實(shí)現(xiàn)車載電子設(shè)備、外觀結(jié)構(gòu)件的批量生產(chǎn)與穩(wěn)定交付;在智能裝備領(lǐng)域,公司進(jìn)一步提高設(shè)備自主研發(fā)制造能力,優(yōu)化智能制造水平,技術(shù)護(hù)城河不斷掘深。

  年初到報(bào)告期末,藍(lán)思科技研發(fā)投入共10.26億元,公開專利數(shù)為1,641件(截至6月)。與時(shí)俱進(jìn)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新是可持續(xù)發(fā)展的源動(dòng)力,藍(lán)思科技通過與客戶、高校機(jī)構(gòu)等開展深入合作,以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品高附加值成長。隨著技術(shù)創(chuàng)新的深入推進(jìn),藍(lán)思科技產(chǎn)品線也從單一的手機(jī)防護(hù)玻璃不斷拉長,從玻璃、藍(lán)寶石、精密陶瓷、精密金屬,到觸控、貼合、模組等產(chǎn)品,藍(lán)思科技正憑借產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合以及規(guī)模優(yōu)勢(shì),全力打造零部件+模組+整機(jī)組裝的新平臺(tái)發(fā)展模式。

  產(chǎn)能利用率高企 盈利能力增強(qiáng)是根本

  今年消費(fèi)電子景氣度持續(xù)上行,自復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來,藍(lán)思科技憑借綜合競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),及時(shí)可靠地保障了下游客戶的交付需求,客戶產(chǎn)品資源進(jìn)一步向公司聚集。開年至今,各產(chǎn)品線產(chǎn)能利用率較高,基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。目前藍(lán)思科技募資擴(kuò)產(chǎn)的非公開發(fā)行預(yù)案已經(jīng)審批通過,預(yù)計(jì)定增落地后,在市場(chǎng)景氣、客戶拓展以及份額提升三重驅(qū)動(dòng)力之下,新增訂單有望快速消化,進(jìn)一步增厚公司營收與利潤規(guī)模。

  除此之外,公司的盈利能力繼續(xù)增強(qiáng),前三季度扣非后凈利為30.93億,同比增長達(dá)到了257.22%。藍(lán)思科技表示,公司在精益生產(chǎn)、成本管控、內(nèi)部配套等方面繼續(xù)提升,化工、刀具、拋光、模切、研磨切削、印刷、包材等前十大材料的自制比例持續(xù)提高,相比外購成本大幅節(jié)約,公司盈利能力不斷提高,經(jīng)營業(yè)績大幅增長。

  數(shù)據(jù)顯示,2020年Q3毛利率29.83%,同比增長0.61個(gè)百分點(diǎn),凈利率14.73%,同比增長0.69個(gè)百分點(diǎn)。就前三季度來看,藍(lán)思科技銷售毛利率為28.53%,較去年同期的23.57%有所上升,已達(dá)近5年最高。仔細(xì)分析,不難發(fā)現(xiàn)公司毛利率一直處于相對(duì)高位,且呈企穩(wěn)之勢(shì)。

  

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  (圖2:藍(lán)思科技近五年三季報(bào)毛利率統(tǒng)計(jì))

  東吳證券此前表示,公司各項(xiàng)核心指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先,盈利釋放有望持續(xù)超預(yù)期,目前已得到佐證。藍(lán)思科技通過持續(xù)投入自主研發(fā),推動(dòng)玻璃產(chǎn)品升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化整合,有序擴(kuò)充產(chǎn)能和優(yōu)化產(chǎn)能配置,擴(kuò)大員工規(guī)模,從而帶動(dòng)公司經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。同時(shí),公司精益化管理成效顯著,期間費(fèi)率逐步下降,收入結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化,現(xiàn)金流狀況持續(xù)改善,且經(jīng)營效率顯著提升,公司整體經(jīng)營狀況持續(xù)向好,新一輪上升周期的發(fā)展質(zhì)量已經(jīng)不可同日而語。

  業(yè)績?cè)俪A(yù)期 多家券商表示看好

  由于超預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn)以及頻繁的資本運(yùn)作,藍(lán)思在資本市場(chǎng)上也獲得超高的關(guān)注,公司股價(jià)自年初以來漲幅最高超過160%。中泰證券、東吳證券、中金公司、太平洋證券等超30家券商機(jī)構(gòu)在近半年內(nèi)的研報(bào)中也都給予藍(lán)思科技“買入”或“增持”的評(píng)級(jí)。

  太平洋證券表示,第三季度,在大客戶新機(jī)發(fā)布較往年推遲一個(gè)月,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司均表示備貨高峰有所延后的大環(huán)境下,公司仍實(shí)現(xiàn)創(chuàng)歷史新高的單季度業(yè)績表現(xiàn),實(shí)屬不易,充分體現(xiàn)了公司在客戶積累、產(chǎn)能儲(chǔ)備、技術(shù)和交付能力等諸多方面的競(jìng)爭力和優(yōu)勢(shì),這些特質(zhì)是公司能夠長期、穩(wěn)定獲得核心客戶訂單的基礎(chǔ)。展望四季度及明年一季度,第一代5G iPhone已經(jīng)發(fā)布,旺盛的換機(jī)需求有望助力新版iPhone的出貨量不斷超預(yù)期,近兩周的銷售情況中已經(jīng)初現(xiàn)端倪,大客戶新產(chǎn)品優(yōu)異的出貨情況,是公司未來兩個(gè)季度交出高質(zhì)量業(yè)績答卷的核心支撐之一。

  東吳證券表示,公司作為核心供應(yīng)商與蘋果協(xié)同推進(jìn)玻璃新品研發(fā),供應(yīng)份額優(yōu)勢(shì)明顯,單機(jī)價(jià)值進(jìn)一步提升;同時(shí),iPhone12回歸金屬中框設(shè)計(jì),公司通過收購可勝/可利切入蘋果金屬機(jī)殼的供應(yīng)鏈,此次蘋果在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和材質(zhì)方面的更新有望提升智能終端對(duì)金屬中框的產(chǎn)品需求,未來新機(jī)備貨起量有望為公司貢獻(xiàn)可觀的業(yè)績?cè)隽俊M瑫r(shí),華為旗艦Mate40采用了全新的超曲環(huán)幕屏,高端3D玻璃在安卓市場(chǎng)持續(xù)滲透,公司作為華為、小米等知名廠商供應(yīng)商,市占率穩(wěn)居行業(yè)首位。

  中金公司則稱,iPhone 12采用超瓷晶面板,抗摔性能提升了4倍,平均售價(jià)也迎來較為明顯的抬升,藍(lán)思是主要受益標(biāo)的,隨著iPhone 12備貨進(jìn)一步上量,預(yù)計(jì)第四季度及2021年藍(lán)思的業(yè)績彈性更加值得期待。除手機(jī)外,藍(lán)思在手表、汽車等領(lǐng)域配合蘋果、特斯拉多年,未來手表、耳機(jī)及其他穿戴類設(shè)備,以及汽車部件將成為越來越重要的成長動(dòng)力。

 
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