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鄭州晶品超硬工具有限公司
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鄭州晶品轉(zhuǎn)載:半導(dǎo)體價格上漲 24只個股獲機構(gòu)看好
   “近期,以8寸晶圓制造的產(chǎn)能緊缺為發(fā)端,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價行情逐步蔓延。封測廠商11月之后的封測新單漲價約20%、急單漲價20~30%左右,汽車電子領(lǐng)域的部分MCU產(chǎn)品價格漲幅在20%-30%,車載功率器件的價格上漲約10%左右!睎|吳證券在最新研報中指出。
    隨著半導(dǎo)體行業(yè)不斷漲價,半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)的股票也有不錯表現(xiàn)。12月份以來,截至12月7日收盤,半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)月漲幅2.27%,跑贏同期上證指數(shù)月漲幅0.73%,行業(yè)內(nèi)超七成個股實現(xiàn)上漲,士蘭微月漲幅達32.88%,華微電子、大唐電信、立昂微、華潤微、紫光國微月漲幅均超10%。
    今天半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)更是逆市上漲,截至12月7日收盤,申萬二級半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)漲0.67%,行業(yè)內(nèi)近半數(shù)個股上漲,其中,斯達半導(dǎo)強勢漲停,華微電子、北方華創(chuàng)、雅克科技漲幅均超5%。從資金流向來看,有21只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入,其中,北方華創(chuàng)、斯達半導(dǎo)、中芯國際、華微電子、紫光國微5只個股均獲得超1億元大單資金凈流入,分別為:4.59億元、2.35億元、1.54億元、1.50億元和1.35億元。
    對此,私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華告訴《證券日報》記者,半導(dǎo)體芯片漲價背后體現(xiàn)的是行業(yè)景氣度的提升以及供需關(guān)系的變化,需求端來看,半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)替代是一個大趨勢,另外智能手機已經(jīng)全面進入5G時代,有望迎來一波換機潮。蘋果作為銷量最好的手機,首批5G手機銷量極為樂觀,加單需求非常強烈,可見半導(dǎo)體市場整體需求旺盛;供給端來看,因為海外受到疫情的沖擊,供給端大幅減少,整體供給有限。綜上所述,我們認為在供給端受限而需求端回暖的大趨勢下,半導(dǎo)體貨源緊缺的現(xiàn)象還會持續(xù)一段時間,價格上漲的勢頭難被扭轉(zhuǎn),半導(dǎo)體行業(yè)上市公司業(yè)績增長確定性高。
    關(guān)于漲價帶來的投資機會方面,浦來德資產(chǎn)基金經(jīng)理申雅婷對《證券日報》記者表示,半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)在漲的主要是8寸的晶圓,下游主要需求是來自5G手機的消費、新能源汽車需求的釋放。與此同時,海外晶圓代工廠由于疫情影響部分開工,導(dǎo)致8寸的晶圓供給不足。終端需求暴增、現(xiàn)有產(chǎn)能難以及時跟上,因此全球半導(dǎo)體設(shè)備漲價,銷售額爆發(fā)式增長;诖,有兩種選擇股票的思路。一是尋找產(chǎn)能正在擴張的投資標(biāo)的,二是上游的半導(dǎo)體原材料。業(yè)績有一定的持續(xù)性,但是半導(dǎo)體股票大部分估值較高。
    華金證券表示,從行業(yè)周期來看,半導(dǎo)體處于上行的景氣期,但本輪漲價主要系受海外疫情影響,供給端產(chǎn)能受限疊加需求端逐步復(fù)蘇,導(dǎo)致短時間內(nèi)缺貨現(xiàn)象嚴(yán)重,對于國內(nèi)復(fù)工良好的產(chǎn)業(yè)鏈廠商是利好,未來2個季度內(nèi)訂單仍能保持滿載,業(yè)績增長確定性高。
    行業(yè)景氣的提升也促使機構(gòu)評級者看好相關(guān)股票,從最近一個月的機構(gòu)評級中來看,有24只個股獲機構(gòu)給予“買入“或“增持”等看好評級,其中,中芯國際得到看好評級家數(shù)最多,達12家,華潤微獲得6家機構(gòu)看好評級,長電科技獲得4家機構(gòu)看好評級。
    此外,作為堅守價值投資理念的機構(gòu)投資者也早已布局半導(dǎo)體行業(yè),社;鹪谌径饶┏钟7只半導(dǎo)體行業(yè)個股,合計持倉量2013.80萬股,分別為:滬硅產(chǎn)業(yè)、華潤微、中穎電子、圣邦股份、芯朋微、敏芯股份和帝科股份。QFII在三季度末持有12只半導(dǎo)體行業(yè)個股,合計持倉量1566.27萬股。此外,帝科股份、滬硅產(chǎn)業(yè)、華潤微3只個股獲得社;鸷蚎FII共同持有。
    投資策略上,東吳證券表示,隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價行情在8寸晶圓制造、封測以及MCU、功率半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)逐步蔓延,消費電子、汽車電子等終端應(yīng)用市場對于相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品的市場需求有望持續(xù)提升,進而有助于加速本土廠商導(dǎo)入相關(guān)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,實現(xiàn)客戶拓展的突破,同時漲價也有助于提升相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司的盈利能力。晶圓廠建議關(guān)注:華虹半導(dǎo)體、華潤微、中芯國際;封測廠建議關(guān)注:長電科技、通富微電;IC設(shè)計公司建議關(guān)注:富滿電子,圣邦股份、芯朋微,新潔能,斯達半導(dǎo)、韋爾股份、立昂微、聞泰科技、揚杰科技、捷捷微電、立昂微、中穎電子等。
 
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